Zoho CRM einführen & optimieren

Du suchst ein CRM, das sich an dein Unternehmen anpasst – nicht umgekehrt? Ich helfe dir, Zoho CRM so einzurichten, zu automatisieren und zu erweitern, dass es wirklich für dich arbeitet: individuell, effizient und skalierbar.

Zoho CRM-Beratung, Einrichtung, Automatisierung & Integration
Direkt aus Berlin – deutschlandweit im Einsatz
Über 100 erfolgreiche Projekte – 7-fach zertifiziert

Warum Zoho CRM?

Zoho CRM ist eines der leistungsstärksten und gleichzeitig flexibelsten CRM-Systeme am Markt. Es eignet sich ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, die…

ihre Vertriebsprozesse digitalisieren wollen,
Leads & Kundenbeziehungen zentral steuern möchten,
mit Workflows, Dashboards und KI Effizienz steigern wollen,
und eine Lösung brauchen, die mit ihnen mitwächst.

Vom Erstkontakt bis zur automatisierten Angebots- und Rechnungserstellung – alles in einem System.

Mein Angebot: Zoho CRM – maßgeschneidert für dein Business

Als zertifizierter Zoho Berater und Entwickler gestalte ich mit dir gemeinsam dein perfektes CRM-System. Keine starren Templates, sondern Lösungen, die zu dir passen.

Leistungen im Überblick:

CRM-Einführung & Einrichtung Ich analysiere deine Prozesse und übertrage sie sinnvoll in Zoho CRM.
Automatisierung & Workflows Vom Lead-Routing bis zur automatisierten Nachverfolgung: Ich baue Prozesse, die dir Zeit sparen.
Customizing & Module Eigene Felder, Formulare, Ansichten, Workflows und sogar Skripte – alles auf dich zugeschnitten.
Migration & Integration Datenübernahme aus alten CRM-Systemen, z. B. Flowfact, HubSpot, Pipedrive oder Excel. Integration von Telefonie (3CX), Mail, ERP, Buchhaltung, etc.
Beratung & Schulung Ich zeige dir, wie du Zoho CRM richtig nutzt – mit Praxisbezug, ohne Technikblabla.

Branchenlösungen mit Zoho CRM

Ich habe Zoho CRM bereits in unterschiedlichsten Branchen implementiert:

Immobilien & Makler – Leads aus Immoportalen automatisch verarbeiten
Catering & Events – Angebotsprozesse digitalisieren & Eventplanung steuern
Logistik & Außendienst – Tourenplanung, Besuchsberichte & mobile Nutzung
Finanzdienstleister – DSGVO-konformes Kontaktmanagement & Reporting
B2B Startups – Skalierbare Sales-Pipeline mit Automatisierung

Dein Vorteil mit mir als Zoho CRM Berater

Keine Agentur-Flatrates – Du zahlst nur, wenn Aufgaben anfallen
Schneller Start – Erstgespräch, AVV/NDA, Zugang – los geht’s
Wöchentlicher Jour Fixe – Transparente Abstimmung und Weiterentwicklung
7 Zoho-Zertifikate & Entwickler-Knowhow – tiefes Verständnis statt „nur klicken“
Zuverlässig & persönlich – Direkter Ansprechpartner, keine Projektmanager-Schleifen

Zoho CRM kostenlos testen – mit Live-Setup für deinen Vertrieb

📇 Teste Zoho CRM kostenlos – und starte mit einem funktionsfähigen System statt einer leeren Testumgebung.

Du bekommst Zugriff auf die offizielle Zoho CRM Trial-Version und eine kostenlose 1:1 Session (60 Minuten), in der wir dein CRM gemeinsam einrichten:

🎯 Verkaufsprozess & Pipeline abbilden
📥 Erste Felder & Layouts individuell anpassen
🔁 Automatisierung für Follow-ups & Aufgaben einrichten

✅ Keine Demo – sondern dein CRM, sofort nutzbar und auf dein Business abgestimmt.
🚀 Dein Einstieg in strukturierten Vertrieb beginnt genau hier.

CRM Trial & Setup sichern

Live-Setup

Für wen eignet sich Zoho CRM – und für wen nicht?

Zoho CRM ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Vertriebs- und Kundenprozesse professionell, automatisiert und zentral verwalten wollen – ohne überteuerte Enterprise-Lösungen. Ob Neukundenakquise, Angebotsverfolgung oder Bestandskundenpflege: Zoho CRM bringt Struktur, Überblick und Skalierbarkeit in deinen Vertrieb.

✅ Ideal geeignet für dich, wenn …

📇 Du deine Leads, Kontakte, Kunden und Deals nicht mehr in Excel oder Outlook-Listen verwalten willst – sondern zentral und nachvollziehbar.
🔁 Du deinen Vertriebsprozess abbilden, automatisieren und mit Aufgaben, Erinnerungen oder Follow-ups strukturieren möchtest.
📈 Du Klarheit über Verkaufschancen, Umsatzprognosen und Abschlussquoten brauchst – in übersichtlichen Dashboards und Reports.
🧠 Du Leads automatisch qualifizieren willst – z. B. per Scoring, Verhalten oder Quelle – und deine Zeit auf die richtigen Interessenten fokussieren möchtest.
🔗 Du dein CRM mit E-Mail, Telefonie, Website, ERP oder Buchhaltung verknüpfen willst – für durchgängige, digitale Prozesse ohne Brüche.
🧩 Du individuelle Felder, Module, Layouts oder Automatisierungen brauchst – abgestimmt auf dein Geschäftsmodell, nicht auf Standardprozesse.

⛔ Weniger geeignet ist Zoho CRM, wenn …

🧾 Du nur eine Handvoll Kunden hast und keine weiteren Prozesse digitalisieren willst – dann reicht vielleicht eine einfache Kontaktliste oder Rechnungssoftware.
⚠️ Du dein CRM „einmal einrichten“ willst, aber keine Zeit für Weiterentwicklung, Anpassung oder Prozesspflege einplanst – denn CRM ist ein lebendes System.
💸 Du keine Bereitschaft hast, in strukturierte Vertriebsprozesse zu investieren – z. B. durch Schulung, saubere Datenpflege oder regelmäßige Nutzung im Team.
📎 Du ein CRM nur als Adressbuch betrachtest und keine Aufgaben, Kommunikation oder Verkaufschancen darin verwalten möchtest.

Mein Fazit: Zoho CRM ist perfekt für Unternehmen, die wachsen wollen – mit einem strukturierten, digital unterstützten Vertrieb und einem klaren Blick auf alle Kundenbeziehungen. Ich begleite dich von der Einrichtung bis zur Automatisierung – ohne Ballast, aber mit echtem Mehrwert.